3D玻璃崛起:勝利精密獲OPPO 20-30億大單
瀏覽次數:799次   發布日期:2018-7-28
 
從近兩年來,3D玻璃后蓋逐漸在市場掘起,尤其是到了2018年,越來越多的新上市智能手機采用非金屬后蓋,進而選擇了3D玻璃和陶瓷后蓋,從市場目前的趨勢來看,在高端旗艦機市場,非金屬后蓋替代金屬后蓋似乎已經成為必然的趨勢,而這將會對精密結構件廠商造成很大的沖擊,與此同時,對玻璃蓋板廠商而言,則趁機大力投資!

對于精密結構件產業而言,金屬后蓋和金屬中框無疑是最大的市場,然而,從近兩年來,3D玻璃后蓋逐漸在市場掘起,尤其是到了2018年,越來越多的新上市智能手機采用非金屬后蓋,進而選擇了3D玻璃和陶瓷后蓋,從市場目前的趨勢來看,在高端旗艦機市場,非金屬后蓋替代金屬后蓋似乎已經成為必然的趨勢,而這將會對精密結構件廠商造成很大的沖擊,與此同時,對玻璃蓋板廠商而言,則趁機大力投資!
   

從國產手機旗艦機市場來看,早在去年華為的Mate 10就已經采用3D玻璃后蓋,此前蘋果同樣采用了2.5D玻璃后蓋;上半年OPPO發布的R15不但采用了3D玻璃后蓋,同時還有采用四曲面3D陶瓷(三環集團供貨)的版本,而vivo X21則采用了四曲面的3D玻璃后蓋(藍思科技供貨),再如小米、努比亞、榮耀、聯想等品牌均采用了玻璃或陶瓷后蓋,致使市場對3D玻璃呼聲越發高漲!隨著3D剝離和陶瓷在市場的采用率不斷上漲,這對于精密結構件廠商而言,則會造成很大的沖擊!


近期來看,OPPO與vivo發布的高端機同樣采用的是3D玻璃后蓋,如vivo NEX和OPPO Find X,而這兩者的金屬中框則均采用的是長盈精密的。早在多年前,勝利精密為了布局玻璃蓋板業務,就收購了蘇州市智誠光學科技有限公司。近期,據勝利精密發布公告表示,公司全資子公司智誠光學與OPPO簽署戰略合作框架協議,從7月份開始,勝利精密將向OPPO每月供應2.5/3D玻璃不低于5000千片/月,預計自2018年下半年起公司未來12個月內將增加玻璃蓋板收入20-30億元,預計增加凈利潤超過2億元。
  
  勝利精密拿下OPPO 20-30億2.5/3D玻璃訂單:
  
  每月供貨超5000千片,凈利潤超2億
  
  據了解,日前,據蘇州勝利精密制造科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)發布公告表示,因全資子公司蘇州市智誠光學科技有限公司(以下簡稱“智誠光學”)正在與OPPO廣東移動通信有限公司(以下簡稱“OPPO”)洽談并擬簽署戰略合作框架協議。根據雙方初步溝通意向,雙方擬基于移動終端玻璃蓋板業務建立戰略合作關系,預計該戰略合作協議簽署后產生的利潤影響達到上一會計年度經審計凈利潤的30%以上。

停牌期間,智誠光學與OPPO公司就戰略合作事宜進行了充分的商討,最終達成了戰略合作意向,由智誠光學全資子公司安徽智誠光學科技有限公司(以下簡稱“安徽智誠”)與OPPO公司簽訂了《戰略合作框架協議》。
  
  基于雙方簽署的《商務合作雙向保密協議》約定,經雙方協商一致可披露如下主要事項:1、項目內容:戰略合作協議所述的“移動終端”為手機或平板電腦,“移動終端玻璃蓋板”指用于移動終端的2.5D玻璃或3D玻璃的前蓋或后蓋。2、雙方權利與義務:雙方按照采購訂單約定的項目要求、數量及交付方式進行交易,并對商業計劃承擔保密義務。3、項目期限:自雙方簽署協議起生效,合作周期暫定為十二個月。4、知識產權:雙方共同開發的產品知識產權屬于共同所有,單獨一方開發且達到詳細列項約定的屬于一方獨自所有。5、商務優惠條款:基于本項目合作達成的共識,雙方將持續加大投入力度,力保項目成為雙方未來發展的核心競爭優勢,以保障雙方的共同利益。在OPPO有足夠需求的情況下,將保證雙方約定的供應量;安徽智誠原則上給予OPPO以較為優惠的價格。

安徽智誠將按照雙方約定的移動終端玻璃蓋板的形狀、尺寸、顏色效果等標準要求供貨,并承諾將根據OPPO產品規劃的具體情況,在2018年7月起的合作周期內,供應2.5D或3D玻璃蓋板不少于5000千片/月。其中,首次收到訂單日至下個月的該日(下個月無此日的,以最后一日為準)為一個周期的“每月”。任何一方的商務安排有礙此合作機會之促成的情況下,應該及時告知對方并進行友好磋商盡力滿足彼此需求。
  
  在此值得一提的是,如果按照該數據計算的話,那么,OPPO今年下半年2.5D或3D玻璃后蓋的采購數量將達到3000萬片,如果這3000萬片都是用于后蓋的話,而OPPO今年全年的出貨量預計在1.2億部,這也就是說,預計OPPO今年將有25%的智能手機將會采用剝離后蓋!
  
  據勝利精密表示:隨著5G通訊技術、無線充電的發展和應用推廣,移動終端產品對玻璃蓋板的需求已迎來新高峰;同時,隨著柔性OLED的廣泛應用,玻璃前蓋需要配合做成3D曲面,玻璃后蓋基于握感和美觀度的要求也需要升級至3D玻璃。
  
  公司全資子公司智誠光學多年來專注于2.5D和3D玻璃的生產與研發,2017年營業收入7.54億元,凈利潤7063萬元,具備良好的產業基礎。自2016年起,公司新增募集資金6億元用于增加年產能,2017年擬投資32.85億元用于智能終端3D玻璃蓋板研發生產項目。截止本報告期,2.5D玻璃已形成近6000千片/月穩定產能,規劃產能達10000千片/月;3D玻璃蓋板處于擴產建設期,規劃產能為6250千片/月,因此,公司具備履行戰略合作協議的綜合實力。

此外,按照雙方簽訂的戰略合作框架協議中移動終端玻璃蓋板的采購約定,參照玻璃蓋板的市場價格以及2017年公司在玻璃蓋板業務的凈利潤率,測算預計自2018年下半年起公司未來12個月內將增加玻璃蓋板收入20-30億元,預計增加凈利潤超過2億元,占公司上一年度經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤比率逾30%。
  
  據手機報在線(http://www.shoujibao.cn/)了解到,智誠光學從2011年開始就為蘇州三星電子供貨,2014年取得了Sony、vivo和聯想的認證,2014年被勝利精密并購完成上市。2015年智誠光學斥資10億元打造了以生產和研發2.5D及3D玻璃蓋板的合肥工廠,至2016年3月正式投產,當年年底即實現量產。至此智誠光學僅在3D蓋板玻璃領域,總投資已超過20億,充裕的資金為設備的更新擴充提供了保障,并迅速轉化成產能。
  
  眾所周知,3D玻璃最為關鍵在于熱彎環節,而熱彎工藝優劣,直接決定了3D玻璃蓋板的良率。為提高良率,智誠光學的熱彎機設備主要來自美國和韓國等國際知名設備廠商,良率達到了七成以上。不僅如此,智誠光學還通過自己的核心團隊,將大批進口的國外全自動設備,因地制宜的進行深度自動化、數字化升級,同時對生產周邊的制具、模具,按照配套要求進行自動化升級改造。通過設備的二次改造升級,使公司的3D產品良率提升了不少,促使產能大幅增長。
  
  據悉,智誠光學近幾年來,一直非常重視“全制成”工藝的建設。打造完善的工藝體系,是在殘酷競爭中的決勝法寶。智誠光學擁有“全制成”工藝技術,從3D紋理設計開發、鍍膜、壓印,到3D玻璃熱彎、貼合、絲印、拋光等,一系列完整工藝已然形成了3D玻璃完善的生產鏈,正是智誠光學在3D領域的核心技術及過硬產品,才能在市場的激烈競爭中脫穎而出。
  
  3D玻璃/陶瓷機殼被市場熱捧:精密結構件廠商備受沖擊
  
  據手機報在線觀察,在過去的兩年中,精密結構件行業競爭十分慘淡,導致資本力量成為該行業十分重要的因素,從上市企業來看,不僅僅并購整合不斷,同時巨額投資也在不斷跟進。另一方面,也涌現出一些新上市的企業!如在2017年年初上市的捷榮技術,隨后上市的連接器廠商電連技術,緊接著是功能件智動力,還有在香港上市的富士康旗下連接器廠商鴻騰。
  
  而從這兩年來看,尤其是2018年,各家手機廠商的旗艦級幾乎全部采用的是3D玻璃后蓋。如OPPO與vivo均發布了2018年首款旗艦機,前者發布了R15,后者發布了X21,兩者在手機后蓋材質均選擇了四曲面的3D玻璃后蓋,而OPPO R15同時還采用了四曲面的陶瓷后蓋,此外,小米發布的MIX 2S同樣采用了四曲面的陶瓷后蓋,隨著新材質在手機后蓋市場的應用,促使相關供應商大為受益。而二者在近期發布的vivo NEX和OPPO Find X,兩者同樣均采用玻璃后蓋,且金屬中礦均由長盈精密一家獨供!
  
  在陶瓷后蓋市場,受益最大的當屬三環集團,不過,據筆者了解到,其實無論是OPPO R15還是小米的MIX 2S,前者雖然有采用四曲面的陶瓷后蓋,但其實量并不大,可以說目前仍處于試水階段,而小米MIX系列此前就有采用陶瓷后蓋,盡管現今的MIX 2S采用了四曲面的陶瓷后蓋,但是小米MIX系列一直以來出貨量并不大,主要是小米走高端市場的噱頭。對于陶瓷后蓋而言,目前的最大瓶頸依然是良率和成本問題!從陶瓷后蓋供應商來看,A股上市公司也只有三環集團一家,對于智能手機終端廠商而言,其選擇性太過于狹窄!
  
  與此同時,與陶瓷后蓋截然相反,在3D玻璃后蓋市場,A股上市公司太多,除去此前一些從事玻璃蓋板的廠商,如藍思科技、星星科技等,同時還有一些此前從事精密結構件的廠商,如比亞迪、通達集團、勝利精密等!顯而易見,對于3D玻璃與陶瓷兩者在手機后蓋市場的競爭,從目前來看前者更具優勢,也是當前旗艦機主要的選擇!
  
  任何一個新型產品的誕生,無疑會導致市場發生重大變革,對于3D玻璃在旗艦機的采用,勢必會對此前主要以金屬后蓋為主的精密結構件造成很大的沖擊,在這種情況下,不少精密結構件廠商已經加速在3D玻璃后蓋市場的布局,同時自主研發金屬中框。無疑,在未來智能手機的高端市場,將主要以3D玻璃后蓋+金屬中框為主,陶瓷后蓋目前看來主要是實現差異化為主,但市場供貨量不足。對于精密結構件廠商而言,短期內將更關注于金屬中框市場,而在中低端市場,未來或許主要是以IMT為主!
  
  首先來看看陶瓷材料,目前陶瓷材料在智能手機中的應用主要場景為指紋蓋板以及手機后蓋,對于指紋蓋板市場而言,市場競爭過于激烈,除去三環集團以及順絡電子以外,還有眾多的中小型廠商,不過在陶瓷后蓋市場,則主要以三環集團為主!
  
  早在2017年初,長盈精密就與三環集團計劃成立合資公司,主要生產智能終端和智能穿戴產品陶瓷外觀件及模組,不過,兩者的合資公司最終并沒有順利進行,最終以失敗告終!隨后,順絡電子還以現金收購其參股公司東莞信柏57.57%股權!
  
  換而言之,其實陶瓷在智能手機市場的應用,未來則主要將會局限于手機后蓋市場,但陶瓷后蓋市場成本高成為市場應用主要障礙!據了解,陶瓷方案成本居高不下的主要原因有兩方面,一是前道制程的粉體配方、成型和燒結成胚的工藝難點高,二是后段CNC研磨拋光等加工環節的設備投資大、加工良率低。
  
  在玻璃后蓋廠商看來,陶瓷材料由于其加工工藝復雜、加工難度高、耗費大等特點,其生產良率較玻璃、金屬等傳統材料更低,后制程加工成本更是高出數倍。預計未來,即便陶瓷粉體原材料逐漸實現國產替代進口、后段加工工藝技術和水平進一步提高,精密陶瓷的制造成本仍然會比玻璃、金屬等材質高許多,不大可能像現在玻璃、金屬后蓋一樣普及。但憑借其較高的表面硬度、抗沖擊性能、電磁信號穿透能力、亮麗的光澤等優良特性,仍然有望更多地使用在高端消費電子產品上。
  
  與陶瓷后蓋的少數玩家相比,玻璃后蓋市場的競爭無疑要激烈的多!據手機報在線不完全統計,在2017年中,僅僅是下述4家企業在3D玻璃的投資就達到了213億,且主要是圍繞智能手機市場3D玻璃后蓋市場(不包括前蓋板)!
  
  其中瑞聲科技智能手機3D玻璃等微型精密元器件項目動工,投資總額達128藍思科技華南地區工廠將落戶東莞塘廈,預計投資總額達45億元人民幣,勝利精密在安徽舒城建設智能終端3D蓋板玻璃生產線,項目投資總額預計32.85億元,比亞迪也將計劃投資6億元利用現有廠房建設3D玻璃項目,一期計劃于今年底達到量產條件,截至目前,已累計完成投資約2億元。而歐菲光也投資了1億元在南昌從事3D玻璃后蓋研發!
  
  而據比亞迪電子表示:“雖然很多手機廠商開始使用3D玻璃作為手機機殼,但是還是需要金屬中框來做防水,所以未來手機的主要發展趨勢會是3D玻璃加金屬中框。金屬中框CNC的加工時間要比金屬機殼的更久,所以單價上會比金屬機殼要貴一點。”
  
  此外,據通達集團稱,從過去的產品價格來看,全塑料外殼平均的成本為3美元左右,全金屬為6~10美元,如今的三種適合無線充電,5G手機的外殼,IMT、2.5D玻璃+金屬中框、3D玻璃部件+金屬中框大概分別價格為6美元、13美元和23美元,可以看到價格上產品都在升級。
  
  通達集團表示,玻璃蓋板+金屬中框2018年提升大概是1~2千萬,值得注意的是,2017年玻璃蓋板+金屬中框產能都在三星和蘋果,都不在中國大陸,這個需求在2018年會在中國大陸首次出現,2.5D和3D的比例大概為8:2,通達做片材是強項,且已經批量交貨了,價格的升級將會帶動通達2018年的增長,通達對于2018年手機結構件方面是充滿信心的。其強調,2.5D玻璃今年從5萬上升到每天10萬片左右,3D從1.5萬上升到每天2萬片的水平。
  
  而為了布局玻璃后蓋+金屬中框市場,星星科技與勝利精密均通過收購達到目標,其中星星科技2014年14億元收購了精密結構件公司深圳聯懋,而精密結構件廠商勝利精密也收購了智誠光學,兩者均從事玻璃后蓋+金屬中框一體化!無論是市場選擇玻璃后蓋還是陶瓷后蓋,對于精密結構件產業而言,無疑都會造成很大的沖擊,在這種情況下,精密結構件廠商只能退守金屬中框!
  
  盡管當前玻璃和陶瓷后蓋只是局限于在旗艦機市場,受限于價格并未向中低端市場下探,但是這種趨勢已經很明顯,與此同時,從金屬后蓋與塑料后蓋市場的競爭來看,正如比亞迪和通達集團表示,金屬后蓋還有一定的上升空間,但是,從長遠角度來看,金屬后蓋在智能手機市場的應用前景十分不樂觀,尤其是到了5G時代,這種趨勢將會更加明顯!
  
  在玻璃與陶瓷的沖擊之下,對于精密結構件產業而言,其最大的市場就是金屬后蓋,當金屬后蓋市場的份額被玻璃和陶瓷吞噬以后,精密結構件廠商最后一道防線就是金屬中框,但是,從金屬中框市場來看,其技術和資金要求都高,基本上是一些大型企業,同時,大部分玻璃后蓋廠商的金屬中框均是自己生產,并非外購,如星星科技、瑞聲科技、勝利精密等,換而言之,在這種情況,沒有生產玻璃后蓋的廠商,基本上等同于失去了金屬中框市場!
  
  通過上述可以看出,對于精密結構件市場而言,一旦失去金屬后蓋以及金屬中框市場以后,其市場規模勢必會大范圍縮水,在這種情況下,對于中小型企業而言,將面臨十分大的生存壓力!這也就意味著,在未來兩年中,精密結構件產業的整合勢必會加速,同時,也將會不少企業在這一輪競爭中出局!

———————以上數據摘自 旭日大數據 手機在線客戶端




 
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